Weit entfernt und keine Parallelen zu den ersten Alben schlagend beginnt das Werk mit The Rainbow. Ein einsamer, verloren scheinender Trompetenton ist zu hören, begleitet von leise schwebenden Keyboardtönen. Über annähernd drei Minuten breitet sich eine wohlige Ruhe aus, bevor sich in das Stück verzerrte Gitarrentöne, Drums und die zerbrechliche Stimme Hollis hineindrängeln. Ein Song, wechselnd von Melodie zu Missklang, möglicherweise ein Schock für altgediente TALK TALK-Hörer, die diese Band damit ad acta gelegt haben. Gleichsam der Song, der den Ton für die folgenden Stücke des Albums vorgibt.
TALK TALK hätten auf der Erfolgswelle ihrer drei ersten Alben weiterreiten können - waren sie doch anfangs eine Synthie-Band, und befand man sich im Jahr 1988 doch immer noch im Jahr des Synthie-Pop. Aber, man - Hollis - entschied sich zu einer radikalen Abkehr von erfolgsversprechenden Hits.