Orchestral, leicht jazzig bis rockig wird der Herbst mit diesem Opener eingeläutet. Meist jedoch geht es, fast skandinavisch-kühl, progressiv-rockig weiter durch die Herbstlandschaft. Wechselhaft wie diese Jahreszeit sind auch die Songs. Elegische, weit ausufernde Gitarrensoli zeugen von den Stürmen dieser Jahreszeit, beruhigend und dezent, manchmal spielerisch, deutet das Klavier die von den Bäumen fallenden Blätter an. Mitten in eine Herbstdepression wird durch die klagende Geige am Ende des Stückes Out of Water versetzt. Bevor diese jedoch völlig gefangen nimmt, naht Rettung durch die aufmunternden Klänge des Nightswan I...